El Lago de los Cisnes
La historia comienza cuando la princesa Odette se encuentra recogiendo flores junto a un lago y el malvado brujo Von Rothbart (Barba Roja) aparece de repente y la transforma en cisne.
Entretanto, en un castillo cercano, en el marco de las festividades para el comienzo de la temporada de caza, la reina presenta en sociedad a su hijo, el príncipe Siegfred y anuncia que festejará sus veintiún años con un baile, en el que el joven elegirá a su novia.
De repente, unos cisnes aparecen volando y uno de ellos toma la ballesta que tenía la reina y huyen. Siegfred los persigue y, ya de noche, llega al lago. Allí ve a los cisnes y observa, asombrado, que uno de ellos se transforma en una bellísima muchacha y le cuenta que es la princesa Odette, a quien el brujo ha hechizado. También le cuenta que el encantamiento sólo puede ser roto por un hombre que le jure su amor.
En ese momento aparece el brujo, al que Siegfred intenta matar. Pero Odette lo detiene y le dice que si lo hace, el embrujo jamás podrá romperse. Pasan la noche juntos y el prícipe, enamorado, le jura su amor. Al amanecer, ella vuelve a ser un cisne y se interna en el lago, no sin antes advertirle que si no cumple su promesa, ella seguirá siendo un cisne por toda la eternidad.
Siegfred vuelve al castillo y el baile comienza. Su mente está llena del recuerdo de Odette. De repente, llegan dos personas que no estaban invitadas. Son el brujo y su hija Odille, a la que su padre ha caracterizado idéntica a Odette. Ambos están hábilmente disfrazados.
Confundido, Siegfred es inducido por el brujo para que le jure amor eterno a Odille. Inmediatamente, padre e hija se van y recién entonces Siegfred repara, horrorizado, en que ha sido engañado. Odette y sus damas aparecen entonces, mientras el malvado Von Rothbart destruye el castillo con su magia.
Odette se reúne con su amado y lo perdona. Los amantes deciden entonces seguir unidos hasta la muerte, lo que desata la ira del malvado, que envía una terrible tormenta.
Pero, el amor de Siegfred y Odette es más fuerte que su magia, por lo que ambos se lanzan al lago para permanecer unidos para siempre, aunque deban morir para que eso sea posible. Finalmente, se hunden en el lago, adonde permanecerán unidos para siempre.
Pero la suerte de Von Rothbart está echada, ya que será destruido por su propia malignidad y vagará para siempre solo por el universo.
