Grindetti busca más financiamiento
El próximo jueves, el Gobierno porteño saldrá a buscar 50 millones de pesos mediante la colocación de otras cuatro Letras de Tesorería (Letes) en plazos de 41 a 265 días.
Con la autorización para emitir hasta 800 millones de pesos este año, el ministro de Hacienda porteño Néstor Grindetti captó a mediados del mes pasado 30,7 millones de pesos mediante Letes a tres, seis nueve meses, con rendimientos de entre 14,5 y 17,5 por ciento anual.
Además, según publica La Nación, el funcionario ya diseñó un cronograma tentativo para las subsiguientes licitaciones -entre 10 y 12 hasta fin de año-, orientadas a fondos comunes de inversión, compañías de seguros e inversores minoristas.
De colocarse los 800 millones de pesos autorizados por la Legislatura, la deuda de la administración porteña se elevará a 2.360 millones, un 15 por ciento de los ingresos operativos presupuestados para este año.
Las Letes obtuvieron "AAA" para el mercado local por parte de la calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P).
"La idea es recuperar la confianza en el mercado financiero a través de un instrumento de inversión alternativo para el mercado de capital local", aseguraron fuentes del Ministerio de Hacienda.
ANEXO
PROGRAMA DE LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Por hasta PESOS OCHOCIENTOS MILLONES ($ 800.000.000.-)
Autorizado por el artículo12 de la Ley 2.999.-
SEGUNDO TRAMO POR HASTA PESOS CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000.-)
1.- Letra del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Pesos a 41 días con amortización íntegra al vencimiento. Se licitará Precio. Letras a Descuento. Por hasta V.N. PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 12.500.000.-).
2.- Letra del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Pesos a 90 días con amortización íntegra al vencimiento. Se licitará Precio. Letras a Descuento. Por hasta V.N. PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 12.500.000.-).
3. Letra del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Pesos cupón variable (BADLAR + Spread) a 181 días, con intereses pagaderos trimestralmente y amortización íntegra al vencimiento. Se licitará margen sobre la tasa BADLAR. Por hasta V.N. PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 12.500.000.-).
4. Letra del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Pesos cupón variable (BADLAR + Spread) a 265 días, con intereses pagaderos trimestralmente y amortización íntegra al vencimiento. Se licitará margen sobre la tasa BADLAR. Por hasta V.N. PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 12.500.000.-).
Fecha de Licitación 12 de marzo de 2009 de 11 a 14 hs.
Fecha de Liquidación 13 de marzo de 2009.
El tramo no competitivo - persona física podrá permanecer abierto hasta el 19 de marzo de 2009, en su caso la liquidación será el 20 de mazo de 2009.
La presentación de las ofertas para la adquisición de los valores deberá ser realizada en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE). Sistema de adjudicación: Holandés de precio único.
Existirá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Los detalles de la licitación se comunicarán a través de la red de Comunicaciones provista por el MAE.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedad de Bolsas del Mercado de Valores a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán realizar sus propuestas a través de las entidades mencionadas en 1 y 2.
El GCBA podrá desestimar todas las ofertas y/o declarar desierta la licitación.
Organización: Dirección General de Crédito Público.
Agente Financiero: Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Calificación de Riesgo: Santdard & Poor?s A1+
Liquidador: Argenclear S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Registro: Caja de Valores S.A.
